Johnny Hill, o paizão barbudo e esfarrapado, abre o zíper do jeans para que o gostoso Zak Bishop possa se ajoelhar e mamar gostoso a sua vara.
Zak faz o que Johnny deseja e engasga com o pau grosso do maduro. Zak continua sua busca de se deliciar com o pau grande de Johnny.
Ansioso pra sentir o sabor do tesão, Johnny inclina Zak e fode com a língua seu buraco macio. Agora Zak está pronto para foder e se ajeita para receber a rola poderosa de Johnny em seu buraco.
Zak toma todas as investidas do poderoso poste de Johnny sem camisa e em várias posições, até que venha aquela explosão de porra espessa de Johnny em todo o seu corpo.
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